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中证指数总经理陆素源:ESG指数产品成为化投资重要创新方向

时间:2021-10-21 06:49  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:www.200690.com 。 www.456990.com 。,虽疫情当前,但全球指数化投资仍保持了高速增长态势,国内指数化投资也稳步发展。 陆素源表示,回顾近期国内外指数化投资的发展,我们可以看到一些趋势:一是境内外指数行业对新兴产业等长期经济趋势的反映不断加强。

  www.200690.comwww.456990.com。,虽疫情当前,但全球指数化投资仍保持了高速增长态势,国内指数化投资也稳步发展。

  陆素源表示,“回顾近期国内外指数化投资的发展,我们可以看到一些趋势:一是境内外指数行业对新兴产业等长期经济趋势的反映不断加强。二是气候变化、ESG指数产品成为指数化投资重要创新方向。三是指数化投资应用场景不断拓宽,在财富管理中的作用不断增强。四是指数行业数字化服务水平不断提升。”

  陆素源表示,“在境内指数化投资快速发展的同时,也存在以下一些现象:一是境内指数化投资在公募基金中占比仍然不高,与美国市场中指数基金和ETF占整个公募基金比例超过39%相比,我国指数化投资仍有较大发展空间;二是境内指数型产品仍以股票为主,产品同质化现象明显显现,而SmartBeta、ESG等产品在国内仍处于发展初期;三是国内机构投资者在指数产品方面的配置需求还有待进一步激发。”

  近年来,中证指数公司在持续推动国内指数化投资发展,今年9月成为目前境内唯一一家ESG指数获得IOSCO准则鉴证的指数机构。截至目前,中证指数公司管理指数逾5000条,跟踪资产规模1.14万亿元人民币,境内市场占有率约70%。

  虽然疫情反复给经济复苏带来重大挑战,但全球指数化投资仍保持了高速增长态势。截至2021年9月底,全球ETF规模达到9.26万亿美元,比2020年底增长近20%,连续3年每年增长超过1.5万亿美元。

  国内指数化投资也稳步发展,在北京证券交易所设立,沪港ETF互通产品上市,公募REITs、同业存单指数基金等产品创新稳步推进的背景下,指数在服务实体经济和财富管理方面发挥了积极作用。

  截至今年上半年,境内含QDII在内的指数型产品有1245只,规模为1.65万亿元,占全市场基金数量的15%,占全市场基金规模的7%,指数化投资已成为机构资产配置、居民财富管理的重要投资方式。

  一是境内外指数行业对新兴产业等长期经济趋势的反映不断加强。聚焦科技创新、产业升级、可持续发展等方面的主题投资呈加速发展趋势。目前境内跟踪规模超百亿的行业主题指数有16条,规模在百亿以上行业主题指数型基金有11只,为投资者提供了丰富的投资标的。

  二是气候变化、ESG指数产品成为指数化投资重要创新方向。欧美大型资管机构对ESG理念和投资价值认可度较高。目前,全球ESGETF规模超过2500亿美元,从2014年以来年复合增速72%,产品规模增长迅速。

  三是指数化投资应用场景不断拓宽,在财富管理中的作用不断增强。金融科技、智能投顾等平台发展,FOF类产品快速增长,拓展了指数化投资应用场景,指数成为资管机构为不同类型投资者提供组合解决方案的重要工具;同时随着财富管理行业净值化转型不断深入,以债股配置、固收加等多资产配置指数逐渐发挥更重要的作用。

  四是指数行业数字化服务水平不断提升。近年来,随着人工智能、区块链等新一代信息技术和金融创新的迅猛发展,通过数字化技术手段对指数业务模式的创新和升级,为市场提供多元化、个性化的服务成为行业发展重要趋势。

  陆素源表示,“在境内指数化投资快速发展的同时,也存在以下一些现象:一是境内指数化投资在公募基金中占比仍然不高,与美国市场中指数基金和ETF占整个公募基金比例超过39%相比,我国指数化投资仍有较大发展空间;二是境内指数型产品仍以股票为主,产品同质化现象明显显现,而SmartBeta、ESG等产品在国内仍处于发展初期;三是国内机构投资者在指数产品方面的配置需求还有待进一步激发。”

  近年来,中证指数公司围绕服务实体经济和资本市场战略,持续推动国内指数化投资发展。

  在指数供给方面,中证指数公司今年与上海证券交易所联合发布了上证科创板新一代信息技术指数,丰富了科创板指数体系,推出了中证科创创业50、中证成渝地区双城经济圈成份指数等在内的111条新指数,不断丰富债券、跨境ESG指数体系;同时积极加强国际合作,与多家境外交易所合作探索编制跨境指数。

  截至目前,中证指数公司管理指数逾5000条,跟踪资产规模1.14万亿元人民币,境内市场占有率约70%。

  在落实碳中和战略,推动绿色金融发展方面,中证指数公司不断完善中证ESG评价方法,构建碳中和评价模型,今年9月中证指数公司成为目前境内唯一一家ESG指数获得IOSCO准则鉴证的指数机构。目前中证指数公司累计发布ESG等可持续指数77条,跟踪产品51只,规模超过630亿元。



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